Relations · Rely · Grow
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Profil
Name und Firma erscheinen unten links in der Seitenleiste.
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Firmenlogo
Erscheint oben links neben dem Relio-Logo, für alle im Team.
Kein Logo
Empfohlen: PNG oder SVG, mind. 200px breit, transparenter Hintergrund.
Meine Absenderadresse
Gilt nur für dich. Jeder im Team versendet mit seiner eigenen Adresse.
✅ E-Mail-Versand über Resend
Diese Adresse ist individuell für dich — jeder Mitarbeiter versendet mit seiner eigenen Absender-Mail. Die Adresse muss auf die Domain enden, die weiter unten unter „🌐 Absender-Domain" für eure Firma verifiziert wurde.
Jede versendete E-Mail geht zusätzlich als Kopie an diese Adresse — z.B. für ein Team-Postfach. Leer lassen, um die Kopie an deine eigene Absender-Adresse zu bekommen.
Versand-Konto (Resend)
Gilt für die ganze Firma. Ohne eigenen Schlüssel läuft der Versand über den Test-Zugang.
Lädt…
Absender-Domain
Einmal pro Firma einrichten. Danach kann jeder Mitarbeiter oben seine eigene Adresse auf dieser Domain als Absender nutzen (z.B. max@eurefirma.com, sandra@eurefirma.com). Läuft über den oben hinterlegten Resend-Account.
Lädt…
Newsletter-Anmeldung von Hand erfassen
Legt den Kontakt an und schreibt einen Journey-Eintrag, so wie es das Formular auf der Website tut.
Team
Wer hier steht, ist als Verantwortlicher und Key Account auswählbar.
Ohne Häkchen erscheint der Name nur im Dropdown „Verantwortlich" bei Aktivitäten, ohne Login-Zugriff. Mit Häkchen bekommt die Person eine Einladungs-Mail und sieht danach dieselben Kontakte, Deals, Journeys und Aktivitäten wie du.
Sprache
Farbschema
Erste Schritte
Was ist Relio?
Relio steht für Relations · Rely · Grow — ein CRM für Teams, die auf echte Beziehungen setzen. Der Name verbindet Relation (Kontaktpflege), Rely (Vertrauen) und den Gedanken des Wachstums durch Empfehlungen.
Relio hilft dir, Kontakte zu pflegen, Deals zu tracken, E-Mails zu versenden und den gesamten Weg vom Erstkontakt bis zur Empfehlung sichtbar zu machen.
1. Profil vervollständigen
Vorname, Nachname und Firma im Reiter „Profil“ eintragen und speichern. Diese Daten erscheinen unten links in der Sidebar.
2. E-Mail Konfiguration einrichten
Trage im Reiter E-Mail deine Absender-E-Mail und deinen Absendernamen ein. Der Versand läuft automatisch über Resend — keine weiteren Zugangsdaten nötig.
3. Team einrichten
Im Reiter „Firma“ unter „Team“ Teammitglieder mit Namen und E-Mail eintragen. Diese Namen erscheinen im Dropdown bei Aktivitäten.
4. Erste Kontakte anlegen
Kontakte → + Kontakt oder CSV-Import nutzen. Wichtige Felder für E-Mail-Versand:
  • Sprache — DE oder EN für automatische Anrede
  • Geschlecht — für „Lieber Max" / „Liebe Sandra"
  • Individueller Satz — z.B. „die Lage direkt am See ist unschlagbar" → wird in Kooperations-Vorlagen eingesetzt
5. E-Mails versenden
E-Mail → Vorlage wählen → Filter setzen → Empfänger auswählen → Direkt senden via Titan. Nach dem Versand wird automatisch:
  • Ein Journey-Touchpoint angelegt
  • Eine Nachfassen-Aktivität in 7 Tagen erstellt
Konto
⚠ Gefahrenzone
Dein Account wird dauerhaft gelöscht. Alle deine Daten bleiben erhalten (Kontakte, Journey etc.) — nur dein Login wird entfernt.